现在AI数据中心动不动就要几吉瓦的电，跟一座城市用电量差不多 。

电力变压器这玩意儿，需求量比供应量高出30%，交货周期长达四五年。

有些项目想接电网，得排队等七年 。

这确实是个结构性问题，不是随便修修补补就能解决的 。

但电网不给力，这些AI巨头就干等着吗？

马斯克的xAI在田纳西州孟菲斯搞了个“巨人”（Colossus）超级计算机项目。

这个地方以前是个废弃的工厂。

现在里面塞了20万块英伟达H100 GPU，功耗直接冲到了300兆瓦 。

当地的电网，孟菲斯水气公用事业公司（MLGW），显然是没做好准备，根本支撑不了这么大负荷。

马斯克这人等不了，他直接在现场拉了一堆临时天然气轮机。

并与从当地电力公司孟菲斯水气公用事业公司（MLGW）和田纳西河谷管理局（TVA）购买的电能相结合 。

此外，xAI还利用特斯拉Megapack储能系统来平滑电力负荷波动 。

下图就是马斯克用的VoltaGrid的CAT 3520天然气发电机。

它们被设计成可以安装在拖车上，能快速响应，从停机到满负荷运转只需要32.5秒。

这种灵活性，就是马斯克为了抢时间用的速战速决战术。

美国电网的拙劣不堪，就催生了这种移动大功率发电机的诞生。

什么地上产什么果子。

这些燃气轮机，让数据中心能马上上线 。

这就直接绕开了漫长的并网审批流程和电网容量限制 。

临时工毕竟是临时工，搞不定长远的大计划。

马斯克的野心是把“巨人”项目扩展到一百万块GPU，这需要的电力高达1.4到1.96吉瓦 。

这啥概念？

相当于一座大型核电站的发电量，能供190万个美国家庭用电。

所以他想出了一个惊世骇俗的骚操作：直接从海外收购一座电厂，然后运回美国。

这逻辑很简单，也很粗暴，也能直接解决问题。

跨国运输一座电厂，比搞定美国本土申请电网的电力，那堆繁琐的官僚流程和监管审批要快得多。

我们再来看看OpenAI，之前是抱着微软的大腿。

微软早就把数据中心建好，把电力网络铺好了。

OpenAI 只要在Azure上点点鼠标，就可以瞬间获得所需的计算力和电力。

环保又高效。

微软自己一直在搞可再生能源，目标是到2030年实现100%可再生能源采购。

OpenAI 跟着微软混，就能间接使用清洁能源，还能利用微软的节能技术，比如液冷系统，能节省40%的用电。

甚至，他们还能通过“碳感知部署”技术，选择在电网碳排放最低的时候去训练模型 。

不过，OpenAI毕竟也要长大，离开微软妈妈的怀抱。

在OpenAI的星际之门项目中，第一座数据中心在得克萨斯州的阿比林（Abilene）。

为了满足这个数据中心高达1.2吉瓦的巨大用电需求 ，

他们知道本地电网不靠谱，所以并没有完全依赖当地电网，

而是选择了在数据中心旁边，建一个自己的天然气电厂 。

根据项目的公开资料，这个天然气电厂的总容量是360兆瓦 ，这部分电力由GE Vernova和Solar Turbines等公司的燃气轮机提供。

后面的那个竖着烟筒的就是GE Vernova的燃气轮机。

这才是关键。

他们之所以用这个，而不是全靠电网。

原因很简单：快，而且稳。

星际之门自建电厂，就不用去排美国电网那条漫长的“并网队列”。

这本质上和马斯克是一个目的：用钱和工程技术来解决美国老旧基础设施带来的时间问题。

长远来看，它还计划押注小型模块化核反应堆。

所以，我们看到。

当电力基础设施成为瓶颈时，美国的这些科技巨头不会坐等，他们会自己投资能源、甚至直接收购电厂，确保自己的算力引擎不会熄火。

在AI军备竞赛中，谁能更快地把模型训练起来，谁就能占得先机 。

到这里，大家是不是认为老哥在吹老美AI巨头自建电厂。

这就是too young，too....

接下来的事情，大家常看美剧的一定有感触。

就在马斯克的xAI把田纳西州孟菲斯（Colossus）超级计算机项目建成投入运营后。

却引发了一场大风波，还被卷入了官司。

这场官司的主要原告，是美国全国有色人种协进会（NAACP）和南方环境法律中心（SELC）。

为什么他们告xAI？

他们的核心指控是：马斯克的xAI违反《清洁空气法案》（Clean Air Act）。

xAI 在未获得必要环保许可的情况下，非法运行了这些燃气轮机 。

他们认为，xAI“基本上是建造了一个电厂，却没有得到任何监管。

当然xAI 坚称这些发电机是合法的，且污染微乎其微。得到了当地卫生部门的许可。

所以两者就杠上了。

如果仅仅是这样，就太小看老美的律师了。

美国律师很有水平，把这个问题一下子就定位到社会的公平正义上。

他们说：

“xAI 的超算中心，位于孟菲斯一个以非裔美国人为主的社区附近。

这个社区长期以来已经饱受工业污染之苦 。

燃气轮机排放的氮氧化物（NOx）等污染物，会加剧当地居民的健康问题，比如哮喘和呼吸道疾病。

xAI 这种做法是在将环境负担转嫁给弱势社区。”

看到了吗？

超算中心周围是非裔为主社区，环境负担转嫁给弱势社区。

这一下子就会引起陪审团的同情。

估计官司不好打。

看到没有，我说了，老美自有国情在。

美国AI公司对于美国电网的孱弱是有心理准备的，

建厂之初就把供电的电厂作为核心考虑要求，

但是，环保组织和周围居民自然有理由来发起诉讼，这个则是他们面临比自建电厂更麻烦的问题，

可就难办多了。

这不是技术问题，也不是钱能轻易解决的问题。

你建个电厂，得有排放许可；

你排放了污染物，社区居民（不同种族诉求各不相同）站出来抗议，环保组织就要告你。

所以，发电技术可以上天，电力不是问题。

毕竟有钱能使鬼推磨，何况建个电厂。

但不论你建什么电厂，发电还得先过邻居和环保组织那关。

这场诉讼，马斯克们估计又得花大笔钱在游说和环保官司上。

这才是他们真正要头疼的事情。

中美AI竞赛结束的标志跟电网没关系。电不够，烧钱自己造就行了。结束的标志是GPT计划在回答里插广告。这标志着美国AI企业在变现这条路上已经绝望了。

我觉得一点也不奇怪，尤其是GPT-5开启向应用转型之后就更加明显了，毕竟在应用方面，美国根本上与中国法比，而连OpenAI都开始向它不擅长的赛道上转型之时，竞赛就已经彻底结束了。

事实上，在OpenAI的CEO Sam Altman提出价值数万亿美元的“Stargate”的时候，我就已经认为OpenAI要输了，毕竟Altman都已经说得很明确了，就是因为基建与供应链跟不上，才需要花这样的天文数字去拼AI，那么反过来就是基建与供应链都存在明显瓶颈，让Altman都不得不提出如此离谱的方案。

美国的基建可是出了名的烂，而AI数据中心又是出了名的耗电，这两个凑到一起能拖到现在才见到瓶颈就已经很不可思议了，或许这还得益于疫情之后的大量企业破产，继而产生了便宜的闲置电力。

按照美国人自己做的研究报告，2023年AI数据中心占用美国的电力总量已经达到了4%，预计2028年将会翻两倍，直接到12%，这也就相当于在5年间会新增8%的旧用户用不起电，这根本上就是一换一的玩法，明显就不是一个健康的发展趋势了。

更何况AI产业可是出了名的用人少，所以实际上并不是一换一，而是一换十，也就是要满足一个AI从业者的需求，就得造成10个非AI从业者失业，或者是家里用不起电。

美国AI产业的发展已经呈现出了高度不健康的状态，而这也就意味着要么AI产业的发展不可持续，要么就是美国的经济会被AI产业挤压到完蛋，反正两者总得死一个，而企业怎么斗得过国家，所以AI产业发展停滞，甚至是倒退，都是可以预见的未来。

美国的AI产业缺乏可持续发展的基础，而中国没有这种问题，这本身就预示着中美之间的较量肯定是中国这边会赢，问题只是这个结果什么时候会出来而已。

至于有的人还说模块化小型核电站可以解决用电的问题，可他们也应该知道美国的制造业严重空心化，这种核电站的部件本土化比例肯定会很低，而美元已经开启了长期走弱，这对于进口供应链会造成严重冲击，于是这种核电站肯定会出现严重超支，生产周期拉长，实际建造速度会比预期的慢太多，完全就是远水救不了近火。

更何况最近还传出这种核电站接入骨干电网导致电网振荡严重的问题，这又反映出美国电力系统缺乏输电与储能设备的短板，而美国的输电设备高度依赖进口，储能设备产能有限，且同样离不开全球供应链，所以这个新问题估计也会很难解决。

美国在基建上面严重缺乏投入已经不是一年两年了，全世界都知道它很糟，只不过AI这只吃电兽把电力供应不足这个短板变得更加突出了，现在想亡羊补牢已经很难，所以美国的AI产业被电力拖垮是大概率事件。

“电力信仰”最近频繁出现，很多人连电力供应的逻辑都没搞清楚就判断输赢，普及基础知识真的任重道远。

网友常说美、越、印发展不了制造业，因为他们缺电，电力供应不足。

请问哪个国家电力供应是充足的？

刚刚过去的事情就忘掉了，还在鼓吹“电力充足”，实际上你搜索“四川停电”可不只是2024年而已。

为什么会这样？因为电力不可能充足供应。

大家要知道，电是不容易储存的，如果我们按照用电最高峰发电，那么平时就会出现电力过剩，电厂放电很麻烦，同时会造成亏损。

欧美采取的风电就导致过这一现象，有风的时候电力过剩，放电也有成本，所以直接负电价给社会使用，造成亏损。

发电企业也是企业，需要控制成本，不可能按照用电高峰来产电，它得保持一个恰好的状态。

于是，大家就看到一旦用电高峰出现，电力供应就跟不上，出现缺电现象。

别说其他国家电力由私企供应，就是我们国有电力都会出现缺口，你为什么觉得电力不充足供应就是没能力？

有网友要反驳了，那就多造电力设施，需要的时候启动，不需要的时候关闭。

请问，建造电力设施不需要钱吗？

我们一直说美国、越南、印度电力始终供应不足，建电厂很慢，其实它们不是不会建设，它们是不能超前建设。

简单解释，有企业宣布在某地区建厂，资本会在厂子建成之前先建电厂吗？当然不会。因为一旦投资取消了，电厂等于白建，亏损自己承担。

有网友出主意了，同步建设就行，没错，这样可以规避风险，但忽略了另一个问题，需要新建电厂吗？

原有电厂加大发电力度能满足厂子的一部分用电需求，剩余部分建个电厂又不值得，此时选择从其他电厂分配供应比新建电厂更划算。

资本考虑盈亏，不在乎所谓的“充足供应”，所以你们就看到用电高峰缺电，所以你们就看到去邻国买电，除非当地需求达到一个量级，否则资本不会建设电厂。

了解完这些基础大家就能分析问题了，美国电网弱么？

1月24日消息，美国时间周四，新任总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）宣布，他将通过紧急状态声明加速人工智能相关发电厂的审批流程，保美国在全球人工智能竞争中占据主导地位。

特朗普退出了《巴黎协定》，推出《大而美法案》，抛弃不稳定的清洁能源，重新发展高污染但稳定的传统能源。

他就是在未来的用电量在做铺垫，先发展，至于什么意识形态、环保形式那都是民主派的观念，共和派只抓经济。

除了鼓励煤电之外，核电也再次被拉了出来。

我一直跟大家说，电力从来不是高难度的东西。火电、水电、风电、太阳能、核电等等等等，现代社会没有几个国家是全国点煤油灯过日子的。

电，永远是成本问题，不存在够不够的说法。

我认为“电力信仰”都不如“稀土信仰”更可靠。

用缺电唱衰美国，真的有点可笑了。

典型的看A，决定B的思维，虽然短期看正确，但产业革命的奇点无处不在，马斯克曾经提出一个观点：中国的光伏都在亏本卖，为什么我们不大量采购其供需平衡线以上的产能，从而在美国的中部地区，建立大范围的发电中心！所以，我们考虑问题不能是总量思维，而是要用边际分析的思维去衡量，从能源结构的角度，新能源越发达，发电量的缺口实际上是持续放大中的。

当然，你一定要说这个观点的道理在哪里，那确实也有，比如：

（1）美国基础设施老化与投资不足

美国电网设备普遍超期服役，70% 的输电线路和变压器运行超过 25 年，60% 的断路器超过 30 年。长期依赖私人资本的分散化发展模式，导致电网升级滞后 ，燃气发电机交付排期已到 2028 年，核电项目超支 100% 且完工时间推迟至 2030 年后。AI 数据中心的电力需求激增（预计 2025-2030 年全球需投资 6.7 万亿美元扩容，远超AI星际之门的总投入），与电网升级周期形成尖锐矛盾，高盛警告这将导致 “极端瓶颈”。

而且，当下美国 AI 电力需求已占全国总用电量的 5%，且增速持续加快。由于电网扩容滞后，部分企业被迫自建发电厂，这导致城市电网过载，并引起居民电价三年上涨 30%，数据中心密集的地区（如弗吉尼亚州），未来电价可能还要再涨 25%。这种 “拆东墙补西墙” 的模式进一步削弱了美国 AI 产业的竞争力。

此外，美国电网升级依赖私人投资，但投资者偏好 3-5 年回报周期，难以支撑核电站、特高压输电等长周期项目。尽管拜登政府时期，溢价推出 130 亿美元电网弹性基金，但变压器短缺导致供应缺口达 30%，关键设备交货时间延长至两年半，政策效果短期内难以显现。而说到变压设备，兔子仿佛就看到了稀土以外的第二张牌。

（2）我国财政宽裕期的预投入

我们有两样基础设施的建设是全面领先世界的，一是电信网络，二是电力系统！我国通过 “东数西算” 等国家战略，将数据中心与西部可再生能源基地深度绑定。山西大同数据中心集群，就依托当地 939.92 万千瓦风光装机（占比 53.57%），实现了 “绿电直连” 和 “以电定算”，绿电替代率达 38.74%。这种 “源网荷储” 一体化模式，使中国每年新增电力需求超过德国全年消耗，部分省份太阳能供电量已经与印度全国相当。

其次，中国特高压输电技术可实现 2000 公里外电力高效输送，结合智能电网和液冷技术，数据中心 PUE（能耗效率）普遍低于 1.2，显著优于美国平均水平，这主要是风光储协同调度，确保了算力输出稳定！

接着，中国明确要求 2025 年国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超 80%，并通过绿证交易、电价补贴等机制推动能源结构优化。相比之下，美国 AI 企业仍需为高碳电力支付额外成本，且面临《清洁空气法》等环保法规的制约。

（3）但是影响AI高度的肯定不是电力

美国在基础理论（如 Transformer 架构、RLHF 优化）和高端芯片（如英伟达 H100）上仍具不可替代优势，并且其依然在定义什么是AI，未来怎么走，而其风险投资额约占全球 66%，顶尖企业人均科研产出效率比中国高 15%。中国虽在专利数量上领先（申请量是美国 4 倍），但高价值专利占比不足，70% 的大模型仍依赖美国芯片。

而如果对比人才，中国 AI 研究人员规模（5.3 万人）已接近美国（6.3 万人），但高校与企业间人才流动率不足 15%，远低于美国的 37%。在产业链上游，美国垄断 EDA 工具、高端光刻机等核心环节，而中国在算力芯片设计和封装测试领域取得突破，但仍需突破软件生态壁垒，不过美国当下顶尖AI人才多为华裔，即由我国教育培养后前往美国的新美国人构成！

除此之外，美国正通过 “AI 外交” 拉拢中东、东南亚国家，试图构建技术联盟，屏蔽我国；而我国则依托 “一带一路” 输出算力基建，同时通过开源社区扩大技术影响力。双方在量子计算、生物智能等前沿领域的竞争尚未分出胜负，AI 伦理、数据治理等规则制定权的争夺才刚刚开始。

不过，在研发投入上，我们真的还要加油！

有一说一，如果AI造成的大量新增电力需求全都靠这种贴膏药式的临时解决方式，且基本完全依赖化石能源，那确实会造成环境问题。而且小型燃气轮机的效率远不及正儿八经的大型燃煤电厂，同等发电量下造成的污染只会更严重。属于能源结构搞了半天又倒退回去了。

比方说，国内有大量水电和新能源，规模效益上来以后发电成本极低。哪怕是超大型烧煤的机组，单位运营成本也比烧油烧气要低得多。（国内运煤专线大多还利用地形海拔优势，运输成本做到了最小化。美国这些电厂就没那么方便了）

美国的农业人口都是农企老板和职工，和国内还有大量小户自耕农的情况还不太一样。美国农业发达主要是因为中部大平原人口密度低，就没工业化过所以没受到空心化影响。

电厂的综合效率比这种的不会高太多，电厂顶天了七八十，这玩意最少也能干到60左右，家用车发动机在最佳工况都能搞到四十几，并且还是转机械能还有一堆传动装置。但是这种搞法少了中间商赚差价，节省的价格就很客观了，长久来看应该不会比电网差太多。当然还是要有数据支撑

市场调节不就让美国的电力变成军火一样的待遇咯，你缺电啊，那我涨价呗，多涨涨就不缺了。

只要国家开始摆烂那就是稳定且持续的。军费越涨，单价越高。单价越高，军备越少。美国在军事投入的比电力少了吗，看那幅鬼样子，连足额的弹药都给不了乌克兰提供，无论拜登时期还是川普时期，还得大量采购韩国的。工业用电有什么特殊地位能比军工更吸引更重要。

巨头可以搞电厂，你举得例子都是电厂，但搞不了电网，电网的投资是电厂的上百倍。

AI需要的电力光搞电厂没有用，因为波动太大了，是所谓的锯齿形波动。

电厂抗不住这种剧烈波动，必须要输入非常大的一个电网，靠整个电网来给你削峰填谷，而且小型电网是没用的，必须接入非常大的整个地区的电网。如何评价美国《财富》杂志发表的《美国电网太弱了，中美 AI 竞赛可能已经结束》这篇文章？

要做的话，要把美国大部分电网升级改造。

这就叫典型的刻舟求剑。一般电网波动是大，但是这波动一则是电源侧可再生能源多引起的，二则是负荷侧本身不可控、不可预测、波动大引起的。现在这个小网里，电源全是燃气轮机，负荷全是自家的AI训练，怎么波动大？

谈跟不跟电网交互，谈的是负荷扣除自家电场发电之后需要电网提供的净负荷波动大不大。你负荷波动大，要是可控且可预测，提前安排自家燃气轮机启停，需要电网提供的电力仍然是很小的，即电网需要平抑的波动很小。跟自建电厂一家的AI训练负荷什么时候大什么时候不大，是可不可控可预测的

"因为基建与供应链跟不上，才需要花这样的天文数字去拼AI，那么反过来就是基建与供应链都存在明显瓶颈"，换个类似更具体的角度来看中国也是一样，芯片制程更不上，也需要拼AI，但是反过来芯片是明显的瓶颈，是会大大制约AI的生产力的。以后是美国的基建问题好解决还是我国的芯片制程问题好解决，这就不好说了。

发电侧的稳定除了自身因素外，也强相关于负荷侧的稳定，负荷波动相对于系统来说不大的话，发电侧多台发电机加上储能装置可以及时有效调整稳定电网参数在合格范围以内，反之则不能。系统越大，可调整电源点越多，同样的负荷波动对系统影响越小，电力系统稳态和暂态分析对此有专业论述。

电，永远是成本问题，这可是你自己说的。

不管紧张不紧张，中国电力占比世界三成多了，中国电力是莓果两倍还多的吧。这玩意工业应用最重要，没电你什么也干不成。比如电解铝，一吨就要1.35万度，还是优化后的，莓果最缺的镓等，是电解铝的副产品，10万吨铝才产一吨镓，全球年产420吨还是410吨来，中国390吨，其它国家才20吨左右，你没电只能干瞪眼。至于发电，有个东西叫调图调峰，风电不好控，用火电去调峰可以了吧。甚至峰谷用电把水再抽到高处储能也可以。

所以呢，为什么成本问题到了美国电厂这里就不是问题了？

美国缺电就是因为成本太高资本不愿意投资啊。

说起来，前两年西部很多地区正发愁于大量上马的风光绿电不知道怎么消纳。AI算力这个耗电的祖宗这不就来了嘛！

强烈怀疑国家高层大战略决策使用了强人工智能。这战略布局一环扣着一环，占了多少先手。

电网重要，也没那么重要。用猪肉来类比电，不那么依赖电网的AI，就是“三口一头猪”的魏翔。

我是做发电设备的，为了让亲戚们理解我的工作，总是拿“猪肉”来类比“电”，正好也可以用来梳理这问题背后的逻辑。

我们吃到的猪肉，最直接的来源是分销网络

负责猪肉生产，把生猪变成猪肉的，是生产方

不认识？那就是这个：

还是不认识？那就这个：

猪哪儿来的呢？当然得有人养猪（晋煤、中煤、陕煤、三桶油等）：

从猪到肉这条线捋清楚了，那杀猪用的刀哪儿来的呢？这时候就该去找铁匠铺

屠宰场又是怎么来的呢？这就需要泥瓦匠

屠宰场也不是随便盖的，里面的讲究很多，这就少不了风水先生@中国电力工程顾问集团：

这是我国电改以后的大致情况，其他国家，就是这里面的角色横向、纵向整合形成寡头或者垄断。

这个体系挺合理的，运转得也还不错，但并不代表它就是唯一解，因为它有极大概率不会错但不是绝对不会错的“适用条件”——我们吃不下一整头猪。

单独的居民、商业、工业用电量太小，所以要合伙凑份子共用这个系统，所以广义的电力系统叫做utility，翻译成公用事业，算是“集中力量办大事”的典型例子。

但是，大人，时代变了，因为AI出现了，它要给大家表演：

今年年初的时候，突然很多金融圈的朋友找我打听“北美数据中心电力保障需求驱动的燃机主机市场行情”。

我一开始都有点不屑一顾，因为我之前看过一个讲暖通还是啥的论文，里面说“某大型互联网公司”的数据中心，功率是几百kW。

这个级别的微型燃机也不是没有。但这个功率范围，实在不是燃机的优势战场，真的是用牛刀杀鸡。哪怕你再金贵的服务器，也没必要配个燃机当带刀侍卫，柴发完全够用，还便宜得多。

然后人告诉我，你out了，现在的数据中心是给AI用的。马斯克的AI数据中心，是200MW等级的…

那还真是典型的燃机应急电源的应用场景。一旦电网挂了，这样的功率啥电池都撑不了多久。但如果有燃机，可以在字面意义上的“分分钟内”给你顶上来。而且这个大容量、这个高变负荷率，也只有燃机了。

所以，想想需要护卫的AI服务器有多金贵，就能理解燃机的行情有多诱人了。

我在知乎上感慨了一下受到的触动，评论区还有大佬告诉我，美国都打算给AI数据中心建配套的核电站了，真的是刷新发电狗的三观。

但是回溯到电气革命的洪荒时代，祖师爷之一爱迪生搞的第一个商业供电项目，就是在金主摩根家的地下室装了一台发电机，给摩根豪宅里的灯泡供电。

所以电力供应，一开始本来就是肉食者特供的，“网”是后来走入寻常百姓家的过程中才铺开的。

这本讲爱迪生、特斯拉和威斯汀豪斯（Westinghouse，也就是西屋本屋）爱恨情仇的书挺有意思的，推荐大家看看：

自荐下关于其他动力大佬精彩传记的一些碎碎念读后感：